Schenken und Vererben
Das eigene Privatvermögen in die Hände der nächsten Generation zu geben sollte wie im Unternehmensbereich früh und sinnvoll steuerlich geplant werden.
Wie im unternehmerischen Bereich, so sind auch im privaten Bereich ähnliche Fragen zu beantworten, um die Übertragung des eigenen Vermögens durch Vererbung oder Schenkung steueroptimal in die Wege zu leiten:
- Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Vermögensübertragung?
- In welchem Umfang möchte ich mein Privatvermögen übertragen?
- Welche Vorbereitungen sind zu treffen?
- Welche Strategien sind noch umzusetzen?
- Soll die Übertragung entgeltlich, teilentgeltlich oder unentgeltlich erfolgen?
- Kann ich zukünftig eine Art Rente bekommen?
- Welche steuerlichen Verpflichtungen entstehen aufgrund der Übertragung?
- Welche Investitionen sind noch zu tätigen oder welche sollten verschoben werden?
- Wie sichere ich meine finanzielle Situation im Alter? Welche steuerlichen Maßnahmen können hierfür ergriffen werden?
- Was ist ein Nießbrauch und ist das sinnvoll?
- Welche Verträge sind zu schließen?
- Welche Experten sind noch zu Rate zu ziehen?
Eine Schenkung oder der mögliche Erbfall haben nicht nur steuerliche Auswirkungen. Auch zivilrechtlich sind einige Aspekte zu berücksichtigen.
Um Ihnen hier eine umfassende Beratung anbieten zu können, arbeiten wir in diesem Bereich intensiv mit Rechtsanwälten zusammen, die auf das Erbrecht spezialisiert sind. So können wir zusammen den bestmöglichen Weg für Sie finden.
Beraterwechsel
Sie überlegen, Ihren Steuerberater zu wechseln?
Sie scheuen aber davor zurück, da Sie davon ausgehen, dass allein der Umzug der Datenbestände und die Neuanlage bei uns erhebliche Zeit und Kosten verursachen? Und außerdem müsste man ja alle Vorgänge im Unternehmen oder Privatbereich nochmals erklären und auch dies bedeutet wieder Zeit und Kosten. Und wer sagt Ihnen eigentlich, dass wir besser sind?
Wir
Wir sind überzeugt:
Ohne eine engagierte Zusammenarbeit unseres Kanzleiteams ist eine optimale Steuerberatung nicht möglich.
Wir sehen uns daher als Team, das zusammen versucht, optimale Lösungen für Sie als Mandant zu erreichen.
So erreichen Sie uns
Unsere Kanzlei hat Ihre Standorte in Mannheim und Schwetzingen. Hier stehen wir Ihnen persönlich nach Terminvereinbarung - auch gerne kurzfristig- zur Verfügung. Ihr Internetzugang ermöglicht es Ihnen zudem, uns von fast jedem Ort aus schnell zu erreichen und falls gewünscht, auch direkt auf Ihre Daten zuzugreifen.